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问：A股入摩，对以后A股市场的投资风格、投资理念会发生什么样的影响？林景艺：首先，海外资金配置A股将成为不可逆转的趋势，在对外开放的大格局下，必然会有越来越多投资者将资金配置到A股市场。其次，投资者结构会发生改变，从而对A股市场的生态产生一定影响。海外投资者的审美标准和A股投资者的审美标准可能有不一样，符合他们审美标准的公司更容易受到海外资金的青睐。

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然而傲慢的美国政府看来不可能接受晓之以理而变得清醒些。白宫23日表示，对中国的征税已初见成效，“许多其他国家正跟我们谈公平贸易”。但我们相信，等到中国商务部针对301调查公布对数百亿美元美国进口商品的报复措施时，美方就不会这么得意了。最近一年多来对世界挥舞大棒并大体一帆风顺的美国政府需要一个真正的教训，而这个教训只有作为世界第二大经济体的中国能够给它。

此外，除了对不良贷款增长的担忧，“负债增长乏力“（19.6%）也成为2018年银行家倍感压力的重要方面。“风险合规管理压力较大“（19.2%）同样受到关注，报告称，随着商业银行表外理财纳入MPA考核，监管当局进一步加强跨境资本流动管理，加强反洗钱监管、严管交叉性金融风险，银行违规成本升高，银行合规压力倍增。

反弹期科技类成长弹性更大，磨底期消费做配置。这轮反弹前期价值股搭台，2018/07/06至今涨幅最高的行业分别为钢铁（14.0%），建材（13.1%），建筑（11.0%）和银行（8.4%），其中7月以来我们一直提示银行低估低配，监管放松有利估值修复，而后期我们认为成长机会更大。目前货币政策微调信号已经明确，积极财政和稳健货币托底的政策已经不断落地，后续扩内需和调结构结合，则需要产业政策发力，政策有望聚焦新经济，如5G投资、半导体产业基金等，国内5G第三阶段测试正稳步推进，三季度5G频谱发放等事件有望逐步落地。根据证券时报，国家集成电路产业投资基金第二期已在募集中，总规模超过一期，在1500-2000亿元左右，按照1∶3的撬动比，所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右。从中期磨底角度讲，消费仍有配置意义，尤其是四季度。《消费白马股何时有绝对收益或相对收益？-20180518》中我们分析过，消费白马股绝对收益源于业绩增长，相对收益多数出现在震荡市和熊市。2018年消费白马股盈利仍较优、估值和盈利匹配度不错，基金持股比例较高但外资仍在买入。我们在《A股内外资机构投资行为的差异-20180724》分析发现当前外资持有自由流通市值比例约6%，而国内公募基金和保险约为8.4%、6.7%。投资风格上，外资偏价值，且比内资更稳定，行业配置上，相比内资，外资更重消费、轻周期。就目前看，未来半年外资仍是最为确定的增量资金，在今年8月MSCI季度指数评审后，A股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI全球指数比例将上调至5%，三季度消费白马可能相对偏弱，进入四季度随着估值切换，预计机会再次出现。